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廣州農商急融資:一邊回A股IPO,這邊發行超14億美元境外優先股

導語
廣州農商銀行建議發行14.30億美元股息率為5.90%的非累積永續境外優先股,募集的資金的金額約為人民幣9,836.9百萬元。

  6月14日,資本邦訊,廣州農商銀行(01551)發布了建議發行14.30億美元股息率為5.90%的非累積永續境外優先股公告。

  公告顯示,境外優先股將根據公司章程、于2018年9月6日通過的股東決議及對董事會授權人士(單獨或共同辦理)的授權發行。境外優先股的發售及銷售于部分司法權區受限制,包括但不限于,美國、中國、香港、日本、新加坡、歐洲經濟區和英國。

  境外優先股每股票面金額將為人民幣100元(即每股美元20元)100%之價格進行認購,并將于以美元全額繳納后發行。

  經扣除發行費用后,境外優先股發行所募集的資金的金額約為人民幣9,836.9百萬元,將依據適用法律法規及中國銀保監會及中國證監會等監管部門的批準用于補充本行其他一級資本。

? ? ??2017年6月份在中國香港上市的廣州農商銀行IPO募集資金為71.63億港元,用于補充資本金。2018年3月份,公司完成發行100億人民幣的二級資本債券。在2017年業績發布會上,公司高層曾表示,“2018年沒有資本補充壓力”。

? ? ? ?然而,今年7月20日,廣州農商銀行披露了兩個資本補充計劃:一是擬申請首次公開發行A股并上市;二是非公開發行不超過1億股的境外優先股,募集資金不超過人民幣100億元。而此時,正值廣州農商銀行于H股上市剛過一年。

? ? ? 今年,該銀行向證監會遞交IPO招股書,計劃在深交所發行不超過15.97億股股份,用于補充該行核心一級資本,提高資本充足水平。發行完成后,按發行上限計算該行總股本將不超過約114.05億股,其中A股不超過95.85億股,H股為18.20億股。

? ? ? 資料顯示,以2017年末數據為準,該行總資產、凈利潤均居全國第四、廣東第一。截至2018年末,該行總資產為7632.90億元,發放貸款和墊款總額達3779.89億元,吸收存款規模達5423.35億元。2018年該行營業收入、凈利潤分別為204.03億元、65.26億元,較2017年增長51.29%、15.98%,而2017年該行營業收入增速還有所下滑。

圖片來源:123RF

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